Osapuolten hallinta (Finnish)


Osapuolten hallinnassa voi selata, muokata ja luoda uusia sopimusosapuolia.

Videon transkriptio

    

Hei! Tässä videossa käydään läpi osapuolien hallintanäkymä eli parties-osio.

Taas sellaisella administrator- tai editor-käyttäjällä, jolle on annettu oikeus osapuolten hallintaan, näkyy täällä

vasemmassa reunassa parties-ikoni.

Ja siitä klikkaamalla pääsemme parties-näkymään.

Täällä siis näkyvät kaikki ne osapuolet, jotka tilin sopimukselle on laitettu.

Toki täällä voi luoda myös osapuolia valmiiksi.

Eli jos haluatte, voitte tehdä tänne osapuolia, jotka sitten näkyvät siellä sopimuksen tiedoissa

osapuolilistauksissa ja niitä voidaan antaa sopimukselle osapuoleksi.

Osapuolia voi tuoda myös rajapinnan kautta, vaikka jostain ulkoisesta järjestelmästä.

Eli jos teillä on Customer master vaikka jossain toisessa järjestelmässä, voitte päivittää tätä Zefortin

osapuolilistaa sitten API:n avulla.

Täällä osapuolista näkyy nimi.

Me voidaan järjestää osapuolet esimerkiksi sopimusmäärän mukaan.

Samoin osapuolta pääsee halutessaan editoimaan.

Oletusarvoisesti osapuolilla on nimi ja ID, mutta osapuolten taakse on mahdollista myös tehdä omia custom-kenttiä.

Permanent party tarkoittaa sitä, että osapuoli pysyy täällä järjestelmässä, vaikka kaikki sopimukset joissa se osapuoli

on kiinni poistettaisiin järjestelmästä.

Eli oletusarvoisesti osapuoli poistuu täältä parties-näkymästä, mikäli järjestelmässä ei ole yhtään

sopimusta kyseiselle osapuolelle ellei osapuolta ole permanent partyksi merkitty.

Me voimme hakea osapuolia tältä listalta.

Ja jos huomaamme että meillä on sama osapuoli kirjoitettu useammalla eri kirjoitusasulla, täällä voi myös yhdistää

osapuolia.

Eli saamme tehtyä näistä kahdesta osapuolesta yhden oikealla kirjoitusasulla olevan osapuolen.

Ja nyt kun haemme uudestaan, niin näemme että yksi kirjoitusasun löytyy tästä osapuolesta.

Ja sopimuksilla joissa oli väärinkirjoitettu osapuoli on nyt sitten tämä oikein kirjoitettua.

Tässä lyhyt läpikäynti osapuolien hallinäkymästä.